TRANSACCIONES

Además de su responsabilidad en la constitución de cientos de fondos de inversión offshore en distintas jurisdicciones, así como en la constitución de distintos trusts para familias de alto patrimonio en Latinoamérica, los abogados que se desempeñan en el estudio han cumplido un papel importante en algunas de las transacciones transnacionales más grandes y sofisticadas en Latinoamérica.

  • Asesoramos a una compañía argentina presente en varios países de Latinoamérica en el rubro hotelero (y también en EEUU) en un trato de USD300 millones, donde George Soros compró el 10% de las acciones de la compañía.
  • Asesoramos a una compañía del rubro de las bebidas sobre la adquisición de acciones de una compañía que operaba un centro comercial en Argentina, de un fondo de capital privado.
  • Representamos a un asesor financiero debidamente registrado en Uruguay con respecto a la venta de sus haberes a una entidad financiera basada en EEUU.
  • Asistimos a una compañía basada en Ecuador sobre ofrecer sus acciones del organismo de propiedades del grupo (basado en Reino Unido) en el mercado público del mercado de valores de Curaçao (Cambio de Valores del Caribe Holandés).
  • Representación del vendedor en una transacción de US$150 millones que implicó la venta de acciones de una compañía propietaria de una de las principales plantas generadoras de energía de Panamá.
  • Asesoramiento a una compañía que cotiza en la bolsa del Reino Unido active en el sector turístico, en relación con una compra de US$112.8millones de una sociedad con base en la Florida, que funciona en el rubro de hoteles, puertos deportivos y compañías chárter de yates en diversos países, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, México y Perú.
  • Asesoramiento a un diseñador y vendedor de renombre de lentes de aumento sin receta, lentes de sol y bijouterie con operaciones en México, Canadá y EE.UU. en una propuesta pública inicial de US$173 millones en NASDAQ.
  • Asesoramiento a Corporación Pesquera Inca S.A.C (así como a una de las principales instituciones bancarias que financiaron esta operación) sobre la adquisición de la totalidad del capital accionario, títulos y derechos de Rab Overseas Corp. y Weimar Trading Corp. por un precio total de US$185 millones.
  • Asesoramiento a la tercera compañía en importancia en Europa en el sector de telecomunicaciones, para la propuesta de compra de todas las subsidiarias en Latinoamérica de una de las principales compañías de telecomunicaciones de EE.UU., en virtud de un contrato de adquisición de acciones por US$5.850 millones, con repercusiones en diez países de la región.
  • Asesoramiento a una de las principales compañías de telecomunicaciones del mundo en la venta de sus subsidiarias en Latinoamérica a una compañía mexicana, en virtud de un contrato de compra de acciones por un total deUS$207 millones (conformado por efectivo y deudas) con repercusiones en distintos países de Latinoamérica.
  • Asesoramiento a una sociedad anónima estadounidense con acciones cotizadas en la bolsa, en relación con la compra de todos los activos de una compañía de fabricación de calzados de gran escala y altamente conocida en Argentina, en una serie de subastas llevada a cabo por un tribunal en lo comercial con sede de Buenos Aires, por un monto total de US$11 millones.
  • Asesoramiento a la misma compañía en la venta de la inversión descrita en el punto anterior.
  • Asesoramiento a un desarrollador inmobiliario con base en Puerto Ricoen la recaudación de US$505 millones mediante 4 (cuatro) series de instrumentos de deuda diferentes, con y sin garantía, emitidos por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas.
  • Asesoramiento a un fondo regulado en las Islas Vírgenes Británicas en relación con facilidades de crédito por US$24 millones originados en Santander Bank & Trust Ltd. de las Bahamas.
  • Asesoramiento a Rabobank, de Brasil, en el otorgamiento de financiación por US$20 millones a una compañía del rubro de agro-negocios.
  • Asesoramiento al Banco Itaú de Brasil en un contrato de préstamo sindicado de US$45 millones otorgado a una compañía brasileña con garantía de pago a través de intereses en garantía asumidos por un garante con base en las Islas Vírgenes Británicas.
  • Asesoramiento a un fondo de inversiones con base en EE.UU. sobre facilidades por un total de US$10 millones relativas a prepagos de exportación otorgados a un prestatario domiciliado en Brasil, a ser pagodas con el producido de las exportaciones de productos de cuero fabricados por el prestatario.
  • Representación de un banco de Brasil en un contrato sindicado de financiación de prepago de exportación por US$30 millones con una cooperativa agropecuaria de Brasil que representa a un grupo de agricultores relacionados con la soja, la mandioca, y la producción de aves y vegetales congelados.
  • Asesoramiento a una de las principales compañías mineras de la industria brasileña en relación con un contrato de derecho de giro de facilidades de prepago de exportación por un monto de US$250 millones.
  • Asesoramiento a GE Capital sobre la compra y alquiler de una aeronave a una compañía brasileña.
  • Representación de un fondo de capital de riesgo inicial dedicado exclusivamente en Uruguay, sobre la adquisición de acciones por un total de US$750,000 de una compañía de software médico dedicada desarrollar tratamientos médicos para problemas de equilibrio, mediante la aplicación de software de realidad virtual para medir los movimientos de la persona.
  • Representación de una empresa argentina de la industria de turismo para la financiación de US$1 millón en capitales de riesgo.
  • Representación de la misma empresa argentina en la adquisición de dos casas de huéspedes en la Mancomunidad de Bahamas, y un refugio de pescadores en Chile.
  • Representación de uno de los principales bancos de Portugal en relación con varias emisiones de notas en Euros por un total mayor a los US$200 millones.
  • Representación de una cooperativa de crédito con base en Argentina en la securitización de transferencias de exportación correspondientes a exportaciones realizadas por distintas empresas argentinas. Se trataba de uno de los programas de securitización organizados en Argentina luego de la instancia de default que se declaró en ese país en enero del año 2002.
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