Importantes transações na América Latina

Além de ser responsável pela criação de centenas de fundos de investimento offshore domiciliados em jurisdições variadas, assim como o estabelecimento de fundos patrimoniais para ricas famílias latino-americanas, os advogados que trabalham na nossa firma têm desempenhado papeis importante em algumas das maiores e mais sofisticadas operações transnacionais com os efeitos na América Latina.

 

  • Assessoramos uma companhia argentina do ramo hoteleiro presente em vários países da América Latina (e também nos EUA) em um negócio de USD 300 milhões, no qual George Soros comprou 10% das ações da companhia.  
  • Assessoramos uma companhia do ramo de bebidas sobre a aquisição de ações de uma companhia que operava um centro comercial na Argentina, de um fundo de private equity. 
  • Representamos um assessor financeiro devidamente registrado no Uruguai em relação à venda de seus ativos a uma entidade financeira dos EUA.
  • Fornecemos assistência a uma companhia no Equador na oferta pública das ações do holding do grupo (com sede no Reino Unido) na bolsa de Curaçao (Bolsa de Valores do Caribe Holandês)
  • Representando os vendedores numa transação de US$ 150 milhões de venda de ações de uma empresa que possui uma central elétrica no Panamá.
  • Aconselhando uma empresa de capital aberto inglesa do setor de turismona aquisição de outra, sediada na Flórida, EUA, operadora de hotéis, marinas e  iates a frete em muitos países, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas, México e Peru, numa transação de US$ 112,8 milhões.
  • Aconselhando uma empresa líder em design e comercialização de óculos de leitura, de sol e bijuterias, com carteira de marcas estabelecidas e reconhecidas no México, no Canadá e nos Estados Unidos, numa oferta pública de US$ 173 milhões no NASDAQ.
  • Aconselhando a Corporación Pesquera Inca SAC (assim como uma das principais instituições bancárias a conceder financiamentos para esta operação) na aquisição da totalidade das ações, títulos e direitos da Rab Overseas Corp. e da Weimar Trading Corp. pelo preço total de US$ 185 milhões.
  • Assessorando a terceira maior empresa europeia de telecomunicaçõesna proposta de aquisição de todas as filiais na América Latina de uma grande empresa de telecomunicações americana, ao abrigo de um contrato de compra de ações no valor de US$ 5,85 bilhões e com efeitos em dez países da região.
  • Aconselhando uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo na cessão de suas subsidiárias na América Latina para uma empresa no México, ao abrigo de um acordo de compra de ações (em dinheiro e débito) no valor de US$ 207 milhões, com efeitos em diversos países latino-americanos.
  • Aconselhando uma empresa americana de capital aberto na aquisição da totalidade dos ativos de um calçadista argentino de grande porte em uma série de leilões conduzidos por um tribunal de falências em Buenos Aires, por um preço de compra total de US$ 11 milhões.
  • Aconselhando a mesma empresa na venda do investimento acima.
  • Aconselhando uma incorporadora imobiliária com sede em Porto Rico, EUA, na captação de até US$ 505 milhões através de quatro séries de instrumentos de dívidas diferentes emitidos por uma empresa BVI.
  • Aconselhando um fundo BVI na aquisição de uma linha de crédito de US$ 24 milhões junto ao Santander Bank & Trust Ltd., nas Bahamas.
  • Assessorando o Rabobank, do Brasil, na liberação de US$ 20 milhões em crédito de financiamento para uma empresa na área de agronegócios.
  • Assessorando o Banco Itaú, do Brasil, em um contrato de empréstimo sindicado, no valor de US$ 45 milhões, concedido a uma empresa brasileira, com reembolso garantido por um fiador BVI.
  • Aconselhando um fundo de investimento em um pré-pagamento de exportação concedido a um devedor domiciliado no Brasil, no valor de US$ 10 milhões, a serem pagos com as receitas da exportação de produtos de couro fabricados pelo devedor.
  • Representando o primeiro  fundo de capital de risco dedicado no Uruguaina aquisição de US$ 750 milhões em ações de uma empresa de software médico, cuja atividade consiste no desenvolvimento de tratamentos médicos para os distúrbios de equilíbrio, utilizando software de realidade virtual para medir o movimento.
  • Aconselhando uma das maiores empresas do setor de mineração no Brasil em um acordo de pré-pagamento de exportação (stand-by) no valor de US$ 250 milhões.
  • Assessorando a GE Capital sobre a locação e aquisição de uma aeronave para uma empresa brasileira.
  • Representando o primeiro  fundo de capital de risco dedicado no Uruguaina aquisição de US$ 750 milhões em ações de uma empresa de software médico, cuja atividade consiste no desenvolvimento de tratamentos médicos para os distúrbios de equilíbrio, utilizando software de realidade virtual para medir o movimento.
  • Representando uma empresa argentina da indústria do turismo em um financiamento de capital de risco no valor de US$ 1 milhão.
  • Representando a mesma empresa na aquisição de duas hospedarias nas Bahamas e um hotel de pesca no Chile.
  • Representando um grande banco privado em Portugal no âmbito de várias emissões de notas de euro em um montante total superior a US$ 200 milhões.
  • Representando uma cooperativa de crédito argentina na titularização de minutas de exportação correspondentes a exportações realizadas por várias empresas argentinas. Este foi um dos primeiros programas de titularização realizados na Argentina depois da moratória declarada no país em janeiro de 2002.